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[上证内参] 2018年1月12日上证内参投资早知道(星期五)

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常胜勋章 周荐股冠军

发表于 2018-1-12 08:21 |显示全部楼层
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【今日导读】

>铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升

>低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点

>晶盛机电中标大单 万丰奥威齐峰新材等获增持

>部分水泥钢铁股业绩预增 两机构买入神州泰岳

【上证聚焦】

○铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升

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上海有色网数据显示,11日精铟价格涨3%,报每千克1630至1680元,近一个月累计上涨约10%,已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉,粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰,精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。

点评:铟锡氧化物(ITO)靶材是铟的最大用途,下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小,溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面,由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长,面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。公司方面,株冶集团(600961)是国内主要的铟生产企业之一;锡业股份(000960)子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。

【上证精选】

○国务院专项督查组近期赴多地督查国企国资改革落实情况,多个省级国资委也纷纷公布国企改革计划或方案。

○中汽协预计2018年新能源汽车销量增长约40%,市场占比有望进一步提升。

○工信部部长苗圩9日带队赴中国航发集团商发公司调研大型客机发动机(长江-1000)研制情况。

○截至10日的两市融资余额达到10424亿元的近两年新高,年初以来保险、银行等金融股获得集中买入。

○易见股份将自12日起停牌核查,公司目前已连续4个交易日涨停。

【产业情报】

○低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点

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中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开,期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据,中国2017年成为全球最大的移动游戏市场,收入达146.36亿美元,移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为,这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模,标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

点评:亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会,并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目,表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为,随着端游、页游行业日渐成熟,移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外,移动电竞自带社交属性,导入用户留存率较高,在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下,产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长;电魂网络(603258)立足电子竞技市场,去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

○商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强

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商务部新闻发言人高峰11日表示,今年商务部将加快实施消费升级专项行动,大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年,商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%,增速较上年同期加快3个百分点,其中通过电子商务实现销售额增长26.8%,增速加快3.2个百分点。高峰同时预测,今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下,零售企业创新转型不断升级,实体零售回暖的趋势将持续增强。

点评:近年来国家力促实体零售业发展,出台了一系列重磅政策,其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划,其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程,扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业,永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。

【公告解读】

○晶盛机电中标大单

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晶盛机电(300316)收到内蒙古中环光伏、天津市泛亚工程机电发出的中标通知书,合计中标金额8.58亿元,约占2016年营收的78.63%。公司表示,此次中标进一步证明其全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势,在高端客户中拥有十分重要的地位。

○万丰奥威、齐峰新材等获增持

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万丰奥威(002085)控股股东11日增持358.73万股,占总股本0.1场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模,标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

点评:亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会,并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目,表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为,随着端游、页游行业日渐成熟,移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外,移动电竞自带社交属性,导入用户留存率较高,在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下,产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长;电魂网络(603258)立足电子竞技市场,去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

○商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强

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商务部新闻发言人高峰11日表示,今年商务部将加快实施消费升级专项行动,大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年,商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%,增速较上年同期加快3个百分点,其中通过电子商务实现销售额增长26.8%,增速加快3.2个百分点。高峰同时预测,今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下,零售企业创新转型不断升级,实体零售回暖的趋势将持续增强。

点评:近年来国家力促实体零售业发展,出台了一系列重磅政策,其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划,其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程,扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业,永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。

【公告解读】

○晶盛机电中标大单

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晶盛机电(300316)收到内蒙古中环光伏、天津市泛亚工程机电发出的中标通知书,合计中标金额8.58亿元,约占2016年营收的78.63%。公司表示,此次中标进一步证明其全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势,在高端客户中拥有十分重要的地位。

○万丰奥威、齐峰新材等获增持

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万丰奥威(002085)控股股东11日增持358.73万股,占总股本0.164%,成交均价16.009元,增持金额5742.77万元。万丰集团在未来12个月内将继续增持,增持比例不超过总股本的2%。

齐峰新材(002521)控股股东一致行动人11日增持220.36万股,并不排除未来在合适的价格区间内继续增持。

爱迪尔(002740)实际控制人之一、董事长苏日明及其一致行动人11日合计增持40.52万股公司股份。苏日明不排除继续增持公司股份的可能。

【财报快递】

○部分水泥钢铁企业全年业绩预增

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华新水泥(600801)预增300%至350%;万年青(000789)预增80%至120%。

安阳钢铁(600569)预增11.58倍至13.2倍;柳钢股份(601003)预增11.48倍至13.11倍。

其他行业的公司中,皇马科技(603181)预增50%至70%,因子公司浙江绿科安化学公司产能充分利用,拉动公司整体业绩上升。

武汉中商(000785)预增175倍至180倍,每股收益1.433元到1.473元,因全额收到拆迁补偿款约4.41亿元等。

【资金观潮】

○两机构席位买入神州泰岳

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11日龙虎榜数据显示,神州泰岳(300002)获两家机构席位合计买入3369.63万元,占全天总成交的9.83%。

点评:申万宏源研报认为,2017年四季度,公司ICT运营管理业务发展平稳,游戏业务的运营质量预期提升。同时公司在人工智能、大数据、物联网通讯技术的市场拓展速度将会提高,进而可形成大量潜在销售订单,市场规模有望扩大,营业收入存在一定增长空间。
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