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[其他内参] 2月14日三大报投资内参(早知道)

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发表于 2018-2-14 08:19 |显示全部楼层
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2018-02-14十逮财虎资讯(星期三)


【资讯导读】
○工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年
○MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期
○新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显
○科华生物:产品布局不断完善
○光迅科技:VCSEL芯片打开成长空间

【今日头条】
○工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年
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据媒体报道,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计今年发布,将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来,国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建,动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。
业内人士认为,目前国内电池回收技术以再生利用为主,商业化前景广阔。据中国汽车技术研究中心预测,2018-2020年,全国累计报废动力电池将达12-20万吨;到2025年动力电池年报废量或达35万吨的规模。预计2018年废旧动力电池回收市场可达50亿元规模,2020年至2023年增长至136-311亿元。未来随着产业规模的扩大、行业标准和法律法规的逐步健全,回收渠道和回收成本将成为产业竞争核心。目前已对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业,无疑将取得一定的先发优势。
格林美(002340)构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统,与比亚迪、上海大众等20多家企业合作推动构建动力电池回收利用产业链。
东方精工(002611)在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势,与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。

【投资聚焦】
○MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期
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据日本媒体报道,由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工,生产和出货都受到影响。同时,另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品,MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求,MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%,风华高科公司官网披露1月营收同比增加55%,净利润同比增加607%,实现“开门红”。
业内认为,MLCC缺货状况至少持续到2018年底。从供给看,经过近10年的调整期后,MLCC行业集中度大幅提高,生产商不再盲目扩产,日韩厂商更是关闭中低端产能,专攻高端市场。从需求看,汽车电子、挖矿机、5G等领域需求快速增长。总体看,产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。
风华高科(000636)MLCC订单已排至三季度,1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期;
三环集团(300408)是国内MLCC主要生产商,拥有陶瓷粉体产能,成本控制领先。

○新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显
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2月13日,财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。
业内认为,新版补贴政策对能量密度等指标的调整基本符合市场预期。虽补贴有明显退坡,但市场已有所消化。新版补贴政策更加有利于新能源汽车内部结构的优化合理,推动行业优胜劣汰。长期来看,国家对新能源汽车产业的鼓励和扶持大方向不变,政策的调整将更加有利于行业的健康发展。随着政策的落地,市场短期利空将出清,行业有望进入冲量阶段。龙头公司凭借技术门槛及政策倾斜,市场优势将更加明显。
可关注杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等新能源汽车细分行业龙头公司。

【独家参考】
○科华生物:产品布局不断完善
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怀新资讯获悉,科华生物(002022)作为国内体外诊断龙头企业,逐步布局形成生化、酶免、光免、POCT及分子诊断五大产品线,产品布局不断完善。公司生化业务以“仪器+试剂”策略巩固终端覆盖;核酸血筛业务有望在浆站血筛政策落地时抢占先机;化学发光“自产卓越+TGS+Biokit”系列产品形成优势互补,销售放量值得期待;投资奥然生物布局分子诊断。公司目前正在积极恢复金标HIV产品的海外市场份额,出口业务恢复在即。
除加强产品布局外,公司还积极整合优化渠道资源,先后完成对西安申科、广东新优、广州科华、南京源恒及江西科榕的控股,终端把控能力大幅提高,有望助力未来业绩高增长。

○光迅科技:VCSEL芯片打开成长空间
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怀新资讯获悉,光迅科技(002281)近年来积极开展VCSEL芯片的研发,2018年有望加速取得市场突破。公司是国内稀缺的具备VCSEL设计和生产能力的厂商,850nm产品长期应用于光通信领域。自苹果宣布新一代iPhone X搭载3D Sensing识别技术以来,VCSEL技术在消费领域的应用得到了广泛关注,并加速业务拓展。机构预测,2018年VCSEL在手机领域的需求预计在1.2亿只,2019年翻倍至2.4亿只,2020年VCSEL全球市场规模有望增长至21亿美元。目前公司已经进行基于940nm产品的测试,未来有望充分受益于光芯片技术在手机3D识别、有源光缆以及车载激光雷达等消费领域的应用,并加速打开公司的成长空间。

【财经要闻】
○四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。
○保监会加强险资股权投资事后报告监管机制。
○首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品在深交所成功发行。
○文化部开展网络表演市场整治行动,将封禁一批违法主播。
○上周新增投资者25.02万人,连续第三周环比下降。

【公告淘金】
捷顺科技(002609)拟回购1亿-3亿元公司股份,且子公司获蚂蚁金服2亿元增资。
威唐工业(300707)年报拟10转10派1.1元,九洲药业(603456)年报拟10转8派2元。
一汽富维(600742)获一汽富晟举牌,一汽富晟于2月8日-2月9日买入一汽富维0.31%股份,权益变动后,一汽富晟持有公司总股本的5.16%。
京新药业(002020)拟12个月内回购1亿元-3.3亿元公司股份,用于后期员工持股计划。
胜利股份(000407)大股东拟12个月内增持不低于1亿元,目前公司市值约51.92亿元。
海默科技(300084)控股股东号召员工增持,承诺兜底。

【热点数据】
○10家公司年报现险资身影
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数据统计发现,在沪深两市已披露2017年年报的上市公司中,截至目前有10家公司2017年年末前十大流通股股东名单中出现险资身影。其中,江南高纤、海达股份、英维克等3家公司为险资2017年四季度新进持有,持股数量分别为:1169.31万股、799.95万股、20.00万股,对应持股市值分别为:5554.23万元、10319.40万元、407.00万元;而胜宏科技、长春高新、峨眉山A等3家公司则在2017年四季度受到了险资不同程度的增持,增持股份数量分别为:237.65万股、217.25万股、12.85万股。此外,佳士科技、杭电股份、哈药股份等公司2017年四季度末险资持股数量较2017年三季度末保持不变。

【资金风向】
○市场继续反弹资金买入盈趣科技
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周二,沪指冲高回落,创业板指高开低走。截至收盘,沪指涨0.98%报3185点,深成指涨0.69%报10362点,创业板指涨0.03%报1649点。两市共计成交3471亿元,较上个交易日减少28亿元;主力合计净流出37亿元。盘面上,酒店餐饮、保险、日用化工等板块涨幅居前,矿物制品、互联网、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盈趣科技、金正大、中欣氟材,金额分别达1.46亿元、0.46亿元、0.23亿元。


2018-02-14中证快报(星期三)


【今日导读】


○博通高通将就千亿美元收购案首次沟通 科技史上规模最大

○我国成功发射两颗北斗卫星 星载原子钟打破国外技术封锁

○工信部加紧研究出台动力电池回收方案 市场将在今年爆发

○捷顺科技子公司获蚂蚁金服增资 多家公司拟实施回购方案


【中证头条】


博通与高通将就千亿美元收购案首次沟通 科技史上规模最大

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据报道,消息人士称博通与高通计划在本周三(2月14日)会面,就前者的 1210亿美元的收购提案进行沟通,这将是双方首次就收购案进行谈判。


点评:博通公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)表示,博通对高通的报价是具有吸引力的。博通已经表示,它的最新报价是“最好的,也是最终的”。博通公司2月12日表示,已经从包括美银美林、摩根大通、富国银行和摩根士丹利等在内的12家金融机构中获得了共计1000亿美元的债务融资。业内人士指出,此次并购如果成行,将成为科技史上规模最大的一笔交易。而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。


◆A股上市公司中,大唐电信(00198)与高通成立合资公司瓴盛科技,主攻价格在100美元左右的中低端手机芯片细分市场。长电科技(600584)大股东中芯国际联手高通及国家集成电路产业投资基金向公司子公司中芯长电投资2.8亿美元,帮助中芯长电加快中国第一条12吋凸块生产线建设进度。中科曙光(603019)宣布与贵州华芯通半导体技术有限公司共建贵安超算中心。华芯通是由贵州省政府、高通等于2016年联合设立,专注做服务器芯片。


【中证聚焦】


我国成功发射两颗北斗导航卫星 星载原子钟打破国外技术封锁

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2月12日成功发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星,搭载有中国新一代星载原子钟。相关专家表示,中国原子钟发展已打破国外技术封锁,实现从跟跑到并跑。


点评:作为导航卫星的“心脏”之一,高性能的星载原子钟对导航精度起到重要作用。在卫星导航系统中,1纳秒的时间测量误差会引起0.3米的测距误差,因此时间精密测量决定了导航定位精度。此次发射的北斗三号导航卫星装载的新一代高精度铷钟,比前代产品体积更小、减重30%以上,而技术性能大幅提升,与美国GPS全球卫星导航系统采用的铷钟水平相当。


◆上市公司中,合众思壮(002383)控股子公司上海泰坦提供从时钟精密时钟源、网络时间服务器到高精度时间测量仪和同步管理软件在内的全套解决方案,主导产品包括铯原子钟。东土科技(300353)控股公司上海远景数字信息技术有限公司研发并生产铷原子钟,已为电力用户、移动通讯用户提供精确对时服务。


【要闻精选】


○财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。燃料电池汽车补贴力度保持不变,燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴,燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。


○青海盐湖比亚迪资源开发有限公司和青海盐湖佛照蓝科锂业公司的“3+2”电池级碳酸锂项目日前在青海格尔木正式启动,这是迄今国内最大的电池级碳酸锂项目。


○文化部开展网络表演市场整治行动,将封禁一批违法主播。


○近日雄安已建成区块链租房应用平台,并且已经低调上线近一个月,从租房领域运用区块链技术来说这是国内的首例。


【产经透视】


工信部加紧研究出台动力电池回收方案 市场将在今年爆发

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接近工信部的相关人士透露,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计2018年发布。机构预计,废旧动力电池回收市场将在2018年开始爆发,当年规模可达50亿元。目前汽车生产商、动力电池生产商均在回收利用行业抓紧布局。A股相关概念股主要有格林美(002340)、东方精工(002611)等。


【公司动向】


捷顺科技子公司获蚂蚁金服2亿元增资

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捷顺科技(002609)公告,近日,公司及全资子公司顺易通与上海云鑫(蚂蚁金服全资子公司)签订了增资协议,上海云鑫拟以现金出资2亿元投资顺易通,持有顺易通20%股权。顺易通作为公司智慧停车运营的主体。本次引入上海云鑫作为战略投资者,将集合双方优势加快推进智慧停车运营业务的拓展。公司股票将于2月14日复牌。


◆公司拟回购1亿-3亿元公司股份。


○航天电子(600879)公告,长征三号乙火箭成功发射北斗三号卫星,公司提供多种配套产品。


○天泽信息(300209)实控人拟增持不少于5000万元;公司拟回购5000万元-1亿元股份。京新药业(002020)拟回购1亿至3.3亿元公司股份。


○一汽富维(600742)获股东一汽富晟举牌,持股达5.16%。


○大通燃气(000593)董事长号召员工增持,承诺兜底。海默科技(300084)控股股东号召员工增持,承诺兜底。


○威唐工业(300707)2017年拟10转10派1.1元。九州药业(603456)2017年拟10转8派2元。


○博世科(300422)在互动平台透露,公司2017年全年新增订单约97亿元,累计在手订单超100亿元。


【资金观潮】


今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为盈趣科技(002925),净买入额1.47亿元。


◆盈趣科技前五买入席位有3家机构席位。另外两家席位为中金公司上海分公司和国信证券深圳红岭中路营业部,分居第一、三位。


【新股申购】


○华夏航空:申购代码002928,申购上限1.20万股,申购价格20.64元,公司主营支线航空。


【休刊启事】


根据国家有关2018年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,2月15日、18日、19日、20日《中证快报》休刊4期,21日起正常出刊。


上证早知道
      
      
       ·今日导读·
       >春节档电影 群雄争霸  捉妖记2预售票房创纪录
       >新能源车补调整好于预期 上游资源企业望受益
       >捷顺科技子公司引入蚂蚁金服 智慧停车获看好
       >京新药 业拟回购至少1亿元  威唐工业10转增10
      
       ·上证聚焦·
       ○春节档电影群雄争霸 捉妖记2预售票房创纪录
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       据媒体报道,截至13日下午,农历大年初一这天的电影预售票房已达到3.8亿元。《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》《红海行动》被认为是最有望在该档期胜出的“四大种子选手”,占据初一全天超过九成的排片。其中《捉妖记2》尤其重视三四线城市的线下宣传,首日预售票房已超1.7亿元,这一数字将创造中国影史新纪录。面对市场竞争,也有影片选择提前撤离,大年初一的定档影片已从最初的10部缩减为6部。
      
       “春节档”一直被片方认为是一年最重要的档期之一,去年春节档全国电影市场狂揽33.5亿票房,拿下了全年总量的6%。在几部国产电影竞争的背后,实际是出品方、发行方、资本方的暗自博弈。《捉妖记2》是曾经的票房冠军《捉妖记》(24.4亿元)的续集,背后的出品和发行方包括光线传媒( 300251 )、横店影视( 603103 )、中国电影( 600977 )、金逸影视( 002905 )等上市公司。
       ·上证精选·
       ○1月份我国对外投资同比增长30.5%,对“一带一路”沿线国家投资合作快速增长。
       ○《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》13日发布,远期结售汇实现全流程市场化。
       ○工信部就《食盐 定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》征求意见,在坚持食盐专营制度基础上积极推进供给侧结构性改革。
       ○据悉武汉等地近日已解除居民天然气 限购措施,LNG 价格本月以来下跌近10%。
       ○上周A股市场新增投资者数量下降约9%至25.02万人,连续第三周出现环比下降。
      
       ·产业情报·
       ○新能源车补调整好于预期 上游资源企业望受益
       ------
       财政部等四部委近日发布《关于调整完善新能源汽车 推广应用财政补贴政策的通知》,提出2月12日至6月11日这段过渡期期间上牌的新能源乘用车 、新能源客车 ,按照原有标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池 汽车补贴标准不变,并明确了续驶里程、能量密度等方面的要求。
      
       新能源汽车 只有具备更强的经济性才能够走得更远。接受上证报资讯采访的多位市场人士表示,此次政策调整与预期基本一致,甚至长续驶里程、高质量能量密度、能耗水平好的乘用车车辆补贴还提高了,这说明政策加大力度鼓励乘用车迅速提高技术水平。广发证券预计,短期新能源汽车产销数据有望持续快速增长,上游钴、锂等资源类企业有望迎来政策催化和基本面数据的良性佐证。
      
       ○捷顺科技子公司引入蚂蚁金服 智慧停车获看好
       ------
       捷顺科技最新公告,全资子公司顺易通拟引入蚂蚁金服旗下上海云鑫作为战略投资者。上海云鑫将出资2亿元,获得顺易通20%股权。顺易通主要从事智慧停车的运营及车生活的服务。公司表示,顺易通将在扎根停车服务的基础上,强化智慧停车运营、车生活服务的能力,打造“停车+X”生态 化平台。此外,公司拟回购不低于1亿元,不超过3亿元,回购价格不超过每股15.5元。
      
       停车位短缺是我国大城市面临的一大问题,同时找车位泊车取车也经常困扰着车主,智慧停车具有广阔市场空间。去年6月,支付宝 就宣布推出了“无感支付”智慧停车场业务。广发证券认为,智慧停车包含城市诱导、引导系统、收费系统,分别针对车位的寻找、导航及停车收费问题,能更好地将停车供给与需求相匹配,提高车位利用效率和运营盈利。上市公司中,数字政通( 300075 )布局了智慧停车业务,自主研发的智能停车 应用“通通停车”已在部分城市上线;安居宝( 300155 )开发了新一代车牌识别一体机,以适用高效、快捷的停车场应用场景。
       ·公告解读·
       ○京新药业拟回购
       ------
       京新药业( 002020 )拟回购不低于1亿元、不超过3.3亿元,回购股份用于员工持股计划 。回购价格不超过每股12元,公司最新股价10.28元。
      
       ○胜利股份、中航 沈飞股东增持
       ------
       胜利股份( 000407 )大股东计划12个月内增持不低于1亿元。
      
       中航沈飞( 600760 )控股股东的一致行动人13日增持243.05万股,占总股本0.174%,增持均价24.673元/股,并计划6个月内增持不超2%,增持价格不高于30元/股。
      
       ○一汽富维获股东一汽富晟举牌
       ------
       一汽富维( 600742 )股东一汽富晟于2月8日至9日买入公司130.06万股,占总股本0.31%。本次权益变动后,一汽富晟持有2182.34万股,占总股本5.16%。
      
       ·财报快递·
       ○威唐工业拟送转
       ------
       威唐工业( 300707 )控股股东提议年报 分配方案为10转增10股派1.1元。
       ·资金观潮·
       ○三机构席位买入蓝焰控股
       ------
       13日交易公开信息显示,蓝焰控股( 000968 )获三机构席位合计买入2116.58万元,占当日成交总额的22.49%,另有一机构席位卖出240万元。
      
       中信建投日前发布研报认为,受限于下游管网及销售网络尚未健全、当地消纳能力有限等因素,过去两年公司煤层气 排空率分别达到51.8%和47.1%,远高于中联煤层气20%左右的水平,拖累了公司业绩。受益于控股股东成立省级煤层气整合平台和“气化山西”政策,公司资源量有望持续提升,排空率未来也会逐步下降,依托“资源+技术”优势,成长空间广阔。
      
       ·交易闹铃·
       ○新股华夏航空14日发行
       ------
       华夏航空( 002928 )发行价20.64元,申购上限1.2万股,主营支线航空客货运输 。
      
       ·休刊启事·
       ○根据沪深交易所春节假日 休市安排,本产品自2月14日起休刊,21日起恢复正常发送。祝投资者新春快乐!
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