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[其他内参] 2018年02月14日十逮财虎资讯(星期三)

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发表于 2018-2-14 08:19 |显示全部楼层
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【资讯导读】
○工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年
○MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期
○新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显
○科华生物:产品布局不断完善
○光迅科技:VCSEL芯片打开成长空间

【今日头条】
○工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年
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据媒体报道,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计今年发布,将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来,国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建,动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。
业内人士认为,目前国内电池回收技术以再生利用为主,商业化前景广阔。据中国汽车技术研究中心预测,2018-2020年,全国累计报废动力电池将达12-20万吨;到2025年动力电池年报废量或达35万吨的规模。预计2018年废旧动力电池回收市场可达50亿元规模,2020年至2023年增长至136-311亿元。未来随着产业规模的扩大、行业标准和法律法规的逐步健全,回收渠道和回收成本将成为产业竞争核心。目前已对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业,无疑将取得一定的先发优势。
格林美(002340)构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统,与比亚迪、上海大众等20多家企业合作推动构建动力电池回收利用产业链。
东方精工(002611)在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势,与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。

【投资聚焦】
○MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期
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据日本媒体报道,由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工,生产和出货都受到影响。同时,另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品,MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求,MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%,风华高科公司官网披露1月营收同比增加55%,净利润同比增加607%,实现“开门红”。
业内认为,MLCC缺货状况至少持续到2018年底。从供给看,经过近10年的调整期后,MLCC行业集中度大幅提高,生产商不再盲目扩产,日韩厂商更是关闭中低端产能,专攻高端市场。从需求看,汽车电子、挖矿机、5G等领域需求快速增长。总体看,产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。
风华高科(000636)MLCC订单已排至三季度,1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期;
三环集团(300408)是国内MLCC主要生产商,拥有陶瓷粉体产能,成本控制领先。

○新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显
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2月13日,财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。
业内认为,新版补贴政策对能量密度等指标的调整基本符合市场预期。虽补贴有明显退坡,但市场已有所消化。新版补贴政策更加有利于新能源汽车内部结构的优化合理,推动行业优胜劣汰。长期来看,国家对新能源汽车产业的鼓励和扶持大方向不变,政策的调整将更加有利于行业的健康发展。随着政策的落地,市场短期利空将出清,行业有望进入冲量阶段。龙头公司凭借技术门槛及政策倾斜,市场优势将更加明显。
可关注杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等新能源汽车细分行业龙头公司。

【独家参考】
○科华生物:产品布局不断完善
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怀新资讯获悉,科华生物(002022)作为国内体外诊断龙头企业,逐步布局形成生化、酶免、光免、POCT及分子诊断五大产品线,产品布局不断完善。公司生化业务以“仪器+试剂”策略巩固终端覆盖;核酸血筛业务有望在浆站血筛政策落地时抢占先机;化学发光“自产卓越+TGS+Biokit”系列产品形成优势互补,销售放量值得期待;投资奥然生物布局分子诊断。公司目前正在积极恢复金标HIV产品的海外市场份额,出口业务恢复在即。
除加强产品布局外,公司还积极整合优化渠道资源,先后完成对西安申科、广东新优、广州科华、南京源恒及江西科榕的控股,终端把控能力大幅提高,有望助力未来业绩高增长。

○光迅科技:VCSEL芯片打开成长空间
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怀新资讯获悉,光迅科技(002281)近年来积极开展VCSEL芯片的研发,2018年有望加速取得市场突破。公司是国内稀缺的具备VCSEL设计和生产能力的厂商,850nm产品长期应用于光通信领域。自苹果宣布新一代iPhone X搭载3D Sensing识别技术以来,VCSEL技术在消费领域的应用得到了广泛关注,并加速业务拓展。机构预测,2018年VCSEL在手机领域的需求预计在1.2亿只,2019年翻倍至2.4亿只,2020年VCSEL全球市场规模有望增长至21亿美元。目前公司已经进行基于940nm产品的测试,未来有望充分受益于光芯片技术在手机3D识别、有源光缆以及车载激光雷达等消费领域的应用,并加速打开公司的成长空间。

【财经要闻】
○四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。
○保监会加强险资股权投资事后报告监管机制。
○首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品在深交所成功发行。
○文化部开展网络表演市场整治行动,将封禁一批违法主播。
○上周新增投资者25.02万人,连续第三周环比下降。

【公告淘金】
捷顺科技(002609)拟回购1亿-3亿元公司股份,且子公司获蚂蚁金服2亿元增资。
威唐工业(300707)年报拟10转10派1.1元,九洲药业(603456)年报拟10转8派2元。
一汽富维(600742)获一汽富晟举牌,一汽富晟于2月8日-2月9日买入一汽富维0.31%股份,权益变动后,一汽富晟持有公司总股本的5.16%。
京新药业(002020)拟12个月内回购1亿元-3.3亿元公司股份,用于后期员工持股计划。
胜利股份(000407)大股东拟12个月内增持不低于1亿元,目前公司市值约51.92亿元。
海默科技(300084)控股股东号召员工增持,承诺兜底。

【热点数据】
○10家公司年报现险资身影
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数据统计发现,在沪深两市已披露2017年年报的上市公司中,截至目前有10家公司2017年年末前十大流通股股东名单中出现险资身影。其中,江南高纤、海达股份、英维克等3家公司为险资2017年四季度新进持有,持股数量分别为:1169.31万股、799.95万股、20.00万股,对应持股市值分别为:5554.23万元、10319.40万元、407.00万元;而胜宏科技、长春高新、峨眉山A等3家公司则在2017年四季度受到了险资不同程度的增持,增持股份数量分别为:237.65万股、217.25万股、12.85万股。此外,佳士科技、杭电股份、哈药股份等公司2017年四季度末险资持股数量较2017年三季度末保持不变。

【资金风向】
○市场继续反弹资金买入盈趣科技
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周二,沪指冲高回落,创业板指高开低走。截至收盘,沪指涨0.98%报3185点,深成指涨0.69%报10362点,创业板指涨0.03%报1649点。两市共计成交3471亿元,较上个交易日减少28亿元;主力合计净流出37亿元。盘面上,酒店餐饮、保险、日用化工等板块涨幅居前,矿物制品、互联网、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盈趣科技、金正大、中欣氟材,金额分别达1.46亿元、0.46亿元、0.23亿元。
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